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私募市场周评:股权市场募资增加契约型基金收益上升
作者:管理员    发布于:2020-05-13 01:13:41    文字:【】【】【

一周综述:

本周上证指数周上涨1.23%,深证成指周上涨2.61%,创业板指周上涨2.7%。从个股的涨跌比来看,本周处于上涨状态的股票占比82.61%,处于下跌状态的占比17.39%,市场状况较好。本周末消息层面是偏暧的,下周股市大概率继续震荡上升。

数据显示,今年前四个月,国内国内百亿级证券私募共计发行新产品416只,较2019年同期的194只,大幅增长了114.43%。本周私募证券月平均收益率一半涨一半跌,股票策略如期上涨,月均收益3.81,本周最高。

截至本周下午,股权市场投资、上市和并购一共发生66起事件,较上周减少33起,涉及交易金额304.41亿元人民币,规模环比增加近一倍。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周一共有8家私募机构一共发行了10只契约型私募基金;一共有9只基金披露了发行规模,总规模为7.86亿元;一共有5只私募基金披露了发行期限,平均期限为0.71;一共有7只基金披露了预期收益率,本周契约型基金平均收益率为6.89%。

一、私募证券投资类市场情况

本周私募证券八大策略整体上一半涨一半跌,但是上涨空间还未完全释放,涨跌幅度较小,受股市连续两周上涨,并且有不断的利好出现,股票策略本周月平均收益率最高,为3.81%,环比上涨1.03%,是本周上涨幅度最大的策略。其次是宏观策略,本周月平均收益为3.11%,宏观策略有所承压,较上周略有调整下降,跌幅0.18%。较上周上涨的策略除股票策略外还有组合基金、复合策略和固定收益策略,下跌的策略有事件驱动、相对价值以及管理期货策略,事件驱动策略下跌幅度相对较大,跌幅1.34%。

本周八大策略净值冠军产品只有固定收益易主,前海盖德尔管理的私募证券投资基金-雪币2号稳收本周夺得固定收益的净值冠军,但是近一个月平均收益却有所下降,下降幅度-2.47%,前海盖德尔是一家深圳的小私募,管理规模只有0-1亿,总体来看纯固定策略下都没有管理规模大的私募基金机构,因为虽然该策略收益较为稳定,但收益却不是特别高,所以绝大多数私募机构只是少仓配置该策略管理的产品。其他七个冠军产品净值较为稳定,没有太大的起伏,管理期货策略产品“聊塑投资私享1号”以及复合策略产品“万方传奇1号”月均收益较为突出,近一个月收益为22.05%和55.06%。

本周股票策略顺势上涨,月均收益最高,并且上涨幅度最大,故列出其管理下月均收益前五的产品,仅供参考,股票策略近一个月收益最高的产品是金泰安优选1号,管理人金泰安资产旗下管理三只基金,管理规模0-1亿,也是一家深圳的小私募,但是小私募业绩虽好,但是还是得经历长期的考验。

二、私募股权类产品一周市场情况

截至本周下午,股权市场投资、上市和并购一共发生66起事件,较上周减少33起,私募股权市场降温,涉及交易金额304.41亿元人民币,规模环比增加近一倍,少数机构募得大额资金,但是私募股权、创投行业与生俱来的“募资难”问题一时半会也是解决不了。

本周私募股权市场一共发生37起投资事件,较上周减少近一半(33起),披露投资金额事件22起,共计65.38亿元人民币,较上周增加25.07亿元人民币。涉及金额较大的投资事件是:5月6日,瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多已完成2.00亿美金的追加融资,由软银愿景一期基金以及红杉资本中国基金投资。最近孙正义的软银可谓是步履维艰,先是愿景二期基金亏损近100亿元,然后是被创业者起诉滥用权力、违背合约、背弃信托责任。

本周并购市场共发生22起并购事件,较上周增加1起,披露的交易金额为178.60亿元人民币,较上周增加100余亿元人民币,主要是本周有特大的股权收购事件。涉及金额较大的事件是:5月9日,海南发展控股置业集团有限公司收购海航基础设施投资集团股份有限公司子公司海南海岛临空产业集团有限公司等公司持有的海南金海湾投资开发有限公司100%的股权,作价101.32亿人民币。

本周有7家企业上市,较上周减少1家,总融资金额60.43亿元人民币,较上周增加13亿元人民币。上市企业融资金额较大的事件为:5月8日,金山云控股有限公司在纳斯达克证券交易所上市,雷军控股第四家上市企业诞生,发行价17.00美元/股,募集资金5.10亿美元,金山云一天赚了100多个亿。

截至到5月9号,从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和江苏省,占比分别为19.7%,19.7%和11.5%,北京、上海占比持平,并且较上周继续上升。广东占比跌出前三,江苏挤进前三,占比11.5%。

三、契约型基金一周发行情况

在行业寒冬下,契约型基金继续承压严重,据用益金融信托研究院不完全统计,本周一共有8家私募机构一共发行了10只契约型私募基金,较上周多发行一只;一共有9只基金披露了发行规模,总规模为7.86亿元,较上周小幅上涨,增幅为8.26%,在诸多限制条件下,契约型基金规模要想突破压制,还是较为困难。

据用益金融信托研究院不完全统计,本周一共有5只私募基金披露了发行期限,平均期限为0.71,较上周回落较大,主要节后调整,现金管理类产品较多,期限以开放式期限为主;本周一共有7只基金披露了预期收益率,本周契约型基金平均收益率为6.89%,较上周上涨0.21个百分点。

四、市场动态一周回顾

银保监会:信托公司应坚持私募定位打破刚性兑付

中国银保监会制定了《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》,银保监会有关部门负责人表示,制定主要遵循了以下原则:一是坚持私募定位。资金信托是买者自负的私募资管业务。任何机构和个人参与任何资金信托,都要依法识别、管理并承担投资风险。信托公司应当确保资金信托风险等级与投资者风险承受能力等级相匹配,打破刚性兑付。二是聚焦资管新规。三是严守风险底线。四是促进公平竞争。

私募今年来调研超8000次

据统计,截至5月8日,今年以来共有470家上市公司吸引私募进行了8448次调研,而去年同期仅有455家上市公司接受了私募3483次调研。具体来看,淡水泉、敦和资产、高毅资产、盘京投资、彤源投资、星石投资等私募今年以来的调研次数均超过60次。获私募调研的公司多分布在医药生物、电子和计算机行业。金字火腿、恰恰食品、珠江啤酒等受到多家私募扎堆调研。

创投基金管理规模去年增速高达26.38% 超私募基金整体增速3倍

《全球创投风投行业年度白皮书(2020)》8日正式发布。白皮书显示,去年全球创投风投市场活力有所减缓,但中国创投风投行业依然保持较快正向增长,领跑整个私募产业。数据显示,去年国内私募机构管理规模整体增速为7.45%,但创投基金管理规模增速高达26.38%,增速超过私募基金界的3倍。

5月私募仓位重回高位基金经理信心指数环比降0.6%

数据显示,5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.96,相较4月信心指数环比下降0.6%。从私募仓位看,股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%,相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点,其中14.52%的私募目前处于满仓状态,是5月增加最多的区间;80%以上区间的私募占比39.42%;50%至80%(不含)区间的私募占比29.46%。

五、机构动态一周回顾

私募迎水飞龙1号被列入IPO配售对象限制名单

据中国证券业协会官网消息,为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为,根据《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,中国证券业协会决定对在科创板“光云科技”“金科环境”新股发行项目网下申购过程中,存在违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》第十五条、十六条规定的股票配售对象列入限制名单。列入限制名单时限自2020年5月9日起计算。

私募股权公司KKR一季度净亏损42.28亿美元

5月6日美股盘前,私募股权公司KKR公布了2020财年第一季度业绩报告。数据显示,KKR第一季度净亏损42.28亿美元,去年同期为盈利16.27亿美元。其中,总营收亏损10.01亿美元,去年同期为盈利11.87亿美元;总投资收入亏损36.84亿美元,去年同期为盈利13.36亿美元。

深化国企混改盛世投资与鄞工集团组建锎诚投资

5月6日,宁波锎诚股权投资有限公司开业仪式在宁波市鄞州区圆满落幕。鄞工集团是宁波市鄞州区全资国有企业,成立于2019年2月,注册资金5亿元,主营工业地产开发、产业投资等。鄞工集团和盛世投资通过混合所有制改革,共同出资搭建基金管理平台锎诚投资,并设立系列产业引导基金进行投资,以促进区域工业经济的发展壮大、加快区域工业产业转型升级、提升区域经济发展活力和创业投资环境。

中金公司收警示函 11只私募资管投同一资产比例超25%

近日,中金公司管理11只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的25%。此行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第十五条的规定,按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十八条的规定,中国证监会北京监管局决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

创业者起诉软银:滥用权力,违背合约

据报道,WeWork联合创始人亚当·诺伊曼周一向软银发起新诉讼,诺伊曼认为软银滥用权力,违背合约,背弃信托责任。上个月,诺伊曼曾起诉WeWork董事会特别委员会,现在他又向特拉华州衡平法院提交诉讼状,他希望能将两起案件合并在一起审理。两起诉讼都与股票购买交易告吹有关。

(文章来源:用益信托网)

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